永冠新材2023年年度董事会经营评述

发表时间: 2024-05-13 22:46:45 作者: 火狐直播下载官网网址/OPP胶带

  2023年,国内外宏观环境复杂,国际地缘冲突及政治制裁等因素,导致化工原材料价格、海运价格及汇率大幅度波动。同时,化工行业处于产能扩张阶段,而全球终端消费需求复苏没有到达预期,供需平衡恶化,竞争加剧,导致公司基本的产品价差收窄,盈利能力短期承压。报告期内,公司继续落实投放产能的健康消化与合理分配,以灵活的销售政策和定价机制积极应对国内外市场变化。公司坚持既定的发展的策略,一直在优化内部流程,提高管理效率,持续开展降本增效,保障公司稳定运营。2023年公司完成营业收入5,456,563,528.74元,同比上升8.55%,实现归属于上市公司股东的净利润82,723,583.09元,同比下降63.66%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润108,193,247.04,同比下降49.82%。

  公司二十余年深耕民用胶带市场,全球共建有四大生产基地,充分的发挥规模效应,提升市场响应速度。国内战略布局上海青浦基地、江西抚州基地以及山东临沭基地,实现高效一体化生产;海外设立越南海防基地,以应对贸易壁垒和优化全球供应链。

  公司贯彻实施《中国制造2025》“全方面提升企业智能化水平,推动产业升级,以实现制造业由大变强的历史性跨越”,围绕“每年小变化,三年大变化,五年自动化,十年智能化”的中心目标,报告期内已初步实现决策、计划、执行、监控的数字化管理模式。

  公司优先建设三类特色系统,完善数字化体系:(1)“研发管控系统”实现打样、测试过程线上化、进度透明化、知识归档自动化,明显提升研发效率;(2)“MES、条码管理等生产管控系统”实现工单安排、计划调整、防呆防错、溯源分析等业务线上管控,有效保障交付时效;(3)“智能仓库、AGV系统融合应用二维码、AGV、机器视觉、工业机器人”等技术,打通上下游ERP、MES等相关系统,实现出入库自动化与无人化管理,极大提高了物料管理效率,实现“零差错”管理目标。

  2023年国际经济下行,公司传统产品稳扎稳打,在严苛的市场环境下,有效消化释放产能。报告期内,在外销的国家地区、潜力客户上取得众多突破,合作规模进一步扩大。

  (1)膜基胶带与OPP膜:OPP胶带面对竞争加剧的挑战,公司积极开发升级天然橡胶OPP、油胶超透无声OPP、低噪音OPP等高的附加价值差异化产品,PVC胶带大力推进产品结构转型升级。

  报告期内,BOPP薄膜线产能稳步释放,实现OPP膜销售额7.06亿元,同比增长36.82%,膜基胶带销量同比增长24.22%,销售额同比增长0.60%,主要系膜基胶带结构变化及原材料价格下降所致(膜基胶带主要由OPP胶带与PVC胶带组成,OPP胶带单价较低,占比逐步上升,同时组成产品的主要原材料价格下降,导致膜基胶带单价逐步降低)。

  (2)纸基胶带:公司2022年新增美纹纸高速涂布产能2023年全年持续释放,有效解决纸基胶带产能瓶颈问题,而公司自主研发的耐高温汽车用美纹纸胶带打破了市场进口产品垄断的局面,技术壁垒带来附加值提升,报告期内纸基胶带销量同比增长8.23%,销售额同比增长7.77%。

  (3)布基胶带:受到需求复苏缓慢和市场之间的竞争加剧影响,布基胶带下游市场相对低迷。公司凭借在工艺上的深入理解,精益求精、技改升级实现布基胶带成本进一步下降,开发天然橡胶布基胶带等差异化产品,报告期内布基胶带毛利率提升至25.49%,销量同比减少9.18%,销售额同比减少6.84%。

  (4)线束胶带:公司成功通过多家主机厂认证并建立稳固的合作伙伴关系,部分产品实现国产替代,市场占有率稳步扩大,报告期内,线)热熔胶:报告期内,热熔胶产能释放,市场开拓良好,销量同比增长60.43%,销售额同比增长51.02%。

  公司坚持立足主业,持续研发保持技术领先,提升运营效率,减少相关成本。报告期内化工产业周期下行,市场增长放缓,公司前期布局的环保可降解新材料、汽车功能性胶膜等领域带来新的增长动力。

  (1)公司持续开发新型环保可降解胶带,产品具有粘性强、高抗拉强度、保持力好、不翘边、耐候稳定性很高等特点,降解率达95%以上,能够完全满足欧美市场更高的环保需求。同时,公司OPP原膜及缠绕膜产品通过全球回收标准GRS认证,逐步提升国际采购商认可。

  (2)2021年汽车线束胶带通过了难度最高的3000小时105度耐老化检测,线束胶带的主要客户为汽车主机厂或线束厂,汽车行业对供应商的初期认证难度大、耗时长,但跨越关键准入门槛后,未来发展是快速且持续的。公司目前已成功通过领军新能源车企、知名合资车企等多家主机厂认证并建立稳固的合作伙伴关系,实现部分国产替代,市场占有率正在稳步扩大。同时,汽车制程车间使用的遮蔽分色类胶带,也已应用于多家标杆主机厂客户,并取代进口品牌获得批量订单,得到行业客户一致肯定。

  (3)公司在汽车后市场汽车膜领域取得了新突破。公司自主研发的铸造级TPU隐形车衣膜,具备卓越的“强拉伸、高透亮、不留胶、耐水解、耐黄变”特性;针对个性化市场,公司PVC改色膜可提供百余种颜色选择以适应终端消费者的多样化需求。公司通过积极布局4S集团、出口外贸、自有品牌等多种路径,拓宽市场渠道。

  纵观公司发展历史,公司基于胶粘技术的自主可控、核心管理人员的高效稳定,和生产仓储系统的精细智能,先后完成了在布基胶带、美纹纸胶带、膜基胶带等品类的横向跨越,客户实现在全球110多个国家的纵向延伸。后续在传统品类客户规模逐步扩大,工业领域持续发力的共同作用下,公司将不断的提高运营能力,助力国产替代,更好地服务下游客户。

  公司是全球领先的胶粘解决方案提供商,主营各类民用消费类胶粘材料、汽车和工业类胶粘材料、可降解胶粘材料,以及消费电子、新能源领域的功能性薄膜和特种胶粘材料。基本的产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、热熔胶、汽车线束胶带、广告耗材、双面胶、可降解环保胶带等。广泛应用于民用、工业用领域,下游包含物流快递、文具办公、装修建材、五金劳保、汽车制造及美容、电子电器、航空等。

  公司主要采取“以产定购“和“安全库存”的采购模式,原材料采购以公司实际订单进行,并根据库存情况和大宗商品的市场行情对主要原材料作一定备货采购。通过规范的供应商评价体系,筛选出优秀的供应商并与之建立长期合作关系,保障原料供应的高品质与稳定性,并采用SRM供应商管理系统、ERP企业资源管理系统进行供应商管理,促进成本的精细管理。

  公司业务采用“以销定产,安全库存”模式指导生产。销售部依据客户订单及市场预测制定详尽销售计划,交由计划部门统筹生产安排,依托ERP系统高效分配生产任务,各部门严格按照指令执行生产,并于ERP系统同步进度确保全程可追踪。针对定制化产品需求,计划部将协同技术部,精准调整生产工艺以满足客户需求。

  公司约七成业务为外销,以ODM、OEM的形式为全球各地品牌提供代工生产为主,也有部分海外客户直接向公司采购母卷,由客户自行后道加工为成品后出售给最终消费者。销售渠道上,公司主要通过参加国际展会、竞标、客户介绍、网络宣传等多元化方式进行市场开拓,或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。

  公司内销采取直接销售和经销商销售,辅以网络销售。通过参加行业展会、团队自主销售、竞标、客户介绍等方式拓展国内销售渠道,积累客户资源。同时,为扩大内销市场和塑造品牌形象,公司自2015年起通过淘宝、京东、亚马逊等电商平台开展线上销售,并积极探索新媒体销售模式,在抖音、视频号、小红书等短视频和内容平台运营宣传。

  公司系高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心。通过多年自主研发,公司掌握基材制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤的核心技术,关键生产设备拥有自主知识产权。目前公司共拥有16项发明专利技术、50项实用新型专利、10项外观设计专利、7项高新技术成果转化,并且产品通过欧盟REACH、RoHS、CE认证、美国UL认证、加拿大CSA认证、德国VDE认证、日本JIS认证、菲律宾BPS认证,绿色环保产品通过国标可降解认证、

  OKBiobased生物基含量认证、ISO14021循环含量认证、GRS全球回收标准认证,车用材料通过IATF16949质量管理体系认证等。核心技术的自主可控以及质量体系的完备全面,为公司的产品结构升级提供了有力支撑。

  胶粘带产品应用领域广泛,下游客户具有多样化、分散化的特点。民用胶带下游包括建筑装饰、家居日用、物流包装等;工业胶带应用领域包括汽车制造、电子元器件制造等。公司作为全球领先的胶粘解决方案提供商,目前在售胶粘带产品60余种,SKU超过50,000个,是全球胶粘带产品种类最齐全的企业之一。公司定制化优势显著,满足客户“一站式”采购需求,有效降低客户协同采购成本,已累计服务超过26,000家客户,形成公司强大的综合供应优势。

  公司紧密围绕胶粘带产业链,规模化生产涵盖纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、裁切包装、印刷等。公司拥有数十套从德国、意大利、日本等国家引进的先进生产设备,2023年度汽车线束胶带品类拓展,新增山东OPP水胶制胶与涂布等多个产业化项目成功实施,为公司的高质量发展打造了全新的“动力引擎”。同时,各生产基地积极开展以节能降耗、提质降本为目标的设备更新和技术改造,进一步推动产能升级,为产品交付和项目达产提供了稳定保障。

  公司利用行业地位和市场经验,积极尝试向汽车、广告耗材、格拉辛纸、热敏纸等领域进行胶粘相关产品的拓展延伸,报告期内,公司紧跟新能源汽车机遇,完成车衣膜、改色膜产品的全产业链研发,进入规模化生产。

  公司约有七成为海外业务,于越南海防设有海外生产基地。经过多年的市场深耕与战略布局,目前业务已遍布全球110多个国家和地区,涵盖欧洲、美国、俄罗斯、中东、印度、日韩及东南亚等关键市场,公司与众多国际知名企业建立了长期稳定合作,此类客户的供应商考评标准严格,审核周期较长,构筑了供应商准入壁垒。

  广泛的市场分布和多元化的客户结构使公司有效降低了对单一市场的依赖,分散了地缘政治、经济和货币风险,极大提升了公司整体抗风险能力,进一步推动公司全球化布局的战略实施,为持续的稳健发展和市场适应性提供了坚实基础。

  公司践行“创新引领,实干兴业,责任担当”的核心价值观,围绕“每年小变化,三年大变化,五年全面自动化,十年升级智能化”目标,企业自上而下已经初步实现决策、计划、执行、监控的数字化管理模式:(1)“研发管控系统”实现打样、测试过程线上化、进度透明化、知识归档自动化,显著提升研发效率;(2)“MES、条码管理等生产管控系统”实现工单安排、计划调整、防呆防错、溯源分析等业务线上管控,有效保障交付时效;(3)“智能仓库、AGV系统融合应用二维码、AGV、机器视觉、工业机器人”等技术,打通上下游ERP、MES等相关系统,实现出入库自动化与无人化管理,极大提高了物料管理效率,实现“零差错”管理目标。数字化、智能化的管理模式有效增强了公司发展内生动力,持续发展新质生产力。

  公司核心管理团队稳定,团队成员均拥有长期与主营业务相关的专业背景,积累了丰富的行业和企业管理经验,理解胶带行业并具有前瞻性视野和开拓精神。公司的管理团队和核心业务团队经过多年的共同创业,已经形成了较强的凝聚力。公司重视高端胶带行业人才的吸收和培养,积极引入具备胶带行业专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才,不断增添公司管理团队的新生力量。自公司成立以来,核心管理团队始终秉承着务实肯干的作风,凭借对胶带行业的深刻理解和市场需求的准确把握,推动公司持续高速增长。

  公司严格遵守环保排放要求,贯彻“十四五”规划“绿色生态”目标,在绿水青山就是金山银山的理念下,公司助推长远发展,围绕“三废”——废渣无害化处理,水高效循环利用,气进行达标排放,用先进环保设备践行社会责任,以身作则建绿色工厂。报告期内,环保投入0.67亿元,2015年-2023年累计环保投入超过3亿元。

  行业政策和环保标准将促使低端和落后产能有序退出市场,规模效益显著、在环保领域投入充足的胶带企业将在市场上占据更加有利的地位。

  报告期内,公司实现营业收入545,656.35万元,同比增长8.55%;实现利润总额6,800.73万

  元,同比减少72.91%;实现归属于上市公司股东的净利润8,272.36万元,同比减少63.66%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10,819.32万元,同比减少49.82%。

  面对国家“十四五”规划的推动制造业高质量发展要求,公司结合目前宏观环境和行业趋势,从公司发展的业务机会、组织建设等方面出发,提出公司发展战略:

  成立销售管理支持组,统筹各销售团队的策略规划、营销管理、绩效管理等,提升协同效率,加强监管与考核,提升市场洞察与产品开发能力,从单产品、单部门整合至系统销售管理支持方案,使各业务部门都成为有效增长的发动机。

  组建高效的应用工程师团队,促进前端销售与后端研发的高效协同,确保客户需求的同频深入理解,以提供更具竞争力的解决方案,并强化项目评估、专项考核、进度督促,达到“立项即知、结案即发”,保障产品方案的快速落地,售后服务的快速解决,推动公司的高效创新和长久竞争力。

  公司审慎分析市场环境和客户需求,横向拓展可降解不干胶领域,按规划落实推进“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”。同时,根据客户的新增需求有序扩张PVC产品、广告耗材、线束胶带的对应产能,实现产品结构优化升级,完善产业布局,提升市场占有率,为公司巩固提升竞争优势。

  实施全面的产品与市场发展战略,通过技术创新丰富传统产品线,大力拓展湿水牛皮纸胶带、橡胶OPP胶带、橡胶布基胶带、和纸胶带、MOPP胶带、汽车美纹纸胶带、热熔胶OPP胶带、油胶超透胶带、OPP低噪胶带九大新产品,通过优化产品性能与成本完善新领域产业链,大力支持广告耗材、不干胶标签、车衣膜改色膜三大新领域。同时积极开拓主机厂市场,以实现进口替代的目标。

  在传统品类稳健发展的同时,全面梳理汽车胶带事业部、工业胶带事业部相关资源,包括团队整合、市场定位、设备优化、工艺规范等,挖掘发展潜力,加速“第二增长曲线、紧跟新媒体时代特点,建立胶粘产品民族品牌

  公司聚焦民族品牌定位,紧跟新媒体时代步伐,根据不同品类特点分别搭建全网营销矩阵:传统胶带产品着力打造“智能工厂”持续提升品牌形象;汽车膜发展品牌线上运营与线下门店的协同模式,沉淀品牌资产,持续提升永冠品牌影响力。

  公司设有“信息化建设项目组”,专项推动数字化、信息化与工业化深度融合工作。报告期内,取得了优秀的成果。2024年,公司将继续推进各项数字化目标落地,加速全球营销渠道、智能生产设备、数据中心、软件自主化等多方面升级,实现数据赋能业务,发展新质生产力。

  2024年公司将谨慎评估锁汇、套保业务规模,落实严格严谨的审批管理流程和操作控制制度,结合宏观环境及公司需求,降低生产经营中汇率、原材料的价格波动风险,保障公司业绩长期、持续、平稳的增长。

  原材料及能源成本是公司产品成本的主要组成部分。公司生产涉及的主要原材料为塑料粒子、树脂、纸浆、SIS橡胶以及纱等,价格受上游原料价格和市场供需关系影响波动变化。虽然公司持续改进产品生产技术工艺以提高主要原材料利用率,并不断强化原材料成本管理和控制能力,减少原材料价格波动对公司业绩的影响,但不排除未来原材料价格出现大幅波动对公司经营业绩产生较大影响。

  出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分,公司主要采用美元作为出口销售结算货币,辅以少量人民币、欧元或日元结算。未来随着人民币汇率形成机制进一步市场化改革及其他国家形势、货币金融政策的变化,人民币汇率波动幅度可能会进一步扩大。公司将适时运用外汇远期等衍生金融工具进行锁汇对冲风险,若衍生工具公允价值出现大幅负面波动,将对公司的经营业绩产生不利影响。

  胶粘剂和胶粘带行业经过改革开放以来持续、快速、稳定的发展,已形成较大的生产规模。目前行业的基本特点是行业内企业多、规模小、分布区域广、产业集中度低、经营两极分化趋势明显。国际知名企业(如3M、德国汉高等)已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售,抢占国内市场,对内资企业带来很大的竞争压力。少数国内领先企业在一些中高端产品领域已经能够与国外品牌进行竞争,但国内企业的整体竞争力仍然相对较弱。如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

  公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。基材、胶粘剂、离型剂的组合以及关键的生产工艺参数、程序方法直接影响到产品的性能、成本以及市场竞争力。公司拥有一批较高水平的专业技术人员,具备丰富的产品开发和制造经验,但是随着科学技术的发展及其他相关产业的发展,客户对公司现有产品在技术和质量上提出了更高的要求,如果公司研发与生产不能同步跟进,满足市场的要求,公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险。同时,稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础,若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,从而对公司产生不利影响。

  公司的主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售,主要产品有布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、热熔胶、汽车线束胶带、广告耗材、双面胶、可降解环保胶带等。公司的主要产品大范围的应用于建筑装饰、包装、家居日用、广告、汽车、电子元器件制造、造船等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电和绝缘等方面。胶带产品下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响,宏观经济周期波动会影响到下业景气度,进而对公司产品的市场需求造成影响。

  当今世界百年未有之大变局加速演化,地缘冲突不断,通胀高企,气候环境变化冲击,中美贸易摩擦时好时坏,加之持续的俄乌战争及欧美对俄罗斯的经济制裁,冲击着全球能源和金融市场,大大抬高了生产及运输成本与通胀预期,给全球经济的脆弱复苏带来了强烈的不确定性。若其中的一项或数项持续恶化,未来一段时间可能影响全球宏观经济走势,将不利于公司正常的采购和销售,继而给生产经营带来一定影响。

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